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In un celebre locale del Varesotto dove, ci informa l'autrice, "sono nati i più grandi nomi del cabaret", una sera, durante una festa, un personaggio, un comico senza fortuna, Teo Donati, uno che si arrangia come può, ma che a suo tempo aveva avuto una bella idea, che ora qualcuno gli ha volgarmente plagiato e sfruttato, prende a pugni il suo agente, Giulio Morelli, un maneggione senza scrupoli. E peccato che due giorni dopo l'odioso Morelli (ma sarà così odioso? o anche i cattivi hanno un cuore, come si scopre procedendo nella lettura?) sia trovato cadavere nella sua agenzia, con la testa sfasciata.
